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黃金需求上升黃金ETF熱度持續 寬松潮開始黃金期貨將上漲

2019年08月01日 16:45來源:第一黃金網
責任編輯:小魚兒
摘要
周四(8月1日),美元指數開盤短線上漲,隨后陷入盤整,歐盤開盤后繼續走高, 目前暫報98.84;黃金期貨亞盤時段小幅走高,歐盤漲幅擴大。截至發稿,黃金期貨價格暫報1417.10美元/盎司。

第一黃金網8月1日訊 世界黃金協會(WGC)在周四(8月1日)發布的最新黃金需求趨勢報告中稱,受央行買盤和大量投資涌入黃金ETF推動,今年上半年全球黃金需求增加8%,至2016年以來最高水平,這將為黃金期貨價格提供長遠支撐。

周四(8月1日),美元指數開盤短線上漲,隨后陷入盤整,歐盤開盤后繼續走高, 目前暫報98.84;黃金期貨亞盤時段小幅走高,歐盤漲幅擴大。截至發稿,黃金期貨價格暫報1417.10美元/盎司。

黃金期貨1小時走勢圖.jpg

WGC:今年上半年黃金需求升至三年高位 央行買盤創紀錄

世界黃金協會(WGC)在周四(8月1日)發布的最新黃金需求趨勢報告中稱,受央行買盤和大量投資涌入黃金ETF推動,今年上半年全球黃金需求增加8%,至2016年以來最高水平。但散戶因為金價快速上漲而推遲購買金條金幣

WGC報告顯示,今年1-6月,全球黃金需求為2182噸,高于2018年同期的2021噸。今年第二季度黃金需求為1123噸,去年同期為1039噸。WGC表示,央行在第二季度購買了224.4噸黃金,上半年總計購買374噸。這高于2018年上半年的238噸,為至少2000年以來同期最高。報告還稱,第二季度ETF黃金持倉增加67.2噸,至六年高位2548噸,上半年共計增加107.5噸。

WGC市場信息主管Alistair Hewitt表示:“支持ETF增持黃金和央行購買黃金的因素包括貨幣政策更趨寬松以及地緣政治不確定性等,我們認為這些因素將持續存在。”但他補充稱,消費者需求可能略顯疲弱,人們需逐步適應更高的價格水平。

世界黃金協會.jpg

季節性規律暗示8月黃金ETF將延續熱度

伴隨金價上漲,黃金ETF也收獲良好表現。全球最大黃金支持的ETF——SPDR Gold Shares (GLD)上個月上漲1%,今年以來漲幅約為11%。如果GLD重演其歷史上8月的模式,則漲勢有望延續。

根據Schaeffer的投資研究,在過去十年中,GLD有80%時間在8月份收漲,平均漲幅為3.1%。從2009年到2018年,GLD有八次在8月份上漲。有利的季節性趨勢,加上美聯儲降息可能會提高黃金的吸引力,將令金價獲得支撐。

Schaeffer表示,如果GLD在8月錄得與過去類似的漲幅,價格將突破7月19日高點136.63美元。今年夏季GLD一直依賴有關美聯儲將降息的消息而走高,價格回調在20日移動均線找到支撐。

黃金ETF.jpg

寬松周期開始 等待美元走弱黃金上漲

盡管本周美聯儲利率決議被認為不夠鴿派,黃金在其降息25個基點后反而走低逼近1400美元/盎司關口。眼下美國失業率處在低水平,美股則在高水平,但其它經濟數據等方面,卻顯現出經濟增長的放緩,美聯儲因此開啟了十年以來第一次降息。

Bloomberg Intelligence 策略師Mike McGlone認為,如果就此開始寬松周期,黃金市場可能重演本世紀初以來的大漲。“黃金眼下的表現和2001年很相似,當時美聯儲也是開啟了寬松周期。”

當時金價大漲的開啟和美聯儲第一次降息的時候相差不遠,當時金價低迷美元高漲。在美聯儲終于開始降息之后,市場的疑問就變成了:接下去會怎樣呢?

美元黃金.jpg

US Global Investors的Frank Holmes表示,市場對今年美聯儲再降息兩次仍有預期,因此美元會走弱,而金價還會走高。

此前Alpino Macro表示,黃金走強需要三大理由:寬松的美聯儲、地緣政治風險以及美元走弱。眼下前兩大理由都已經出現了,就剩下美元的表現。

該機構指出,除了美聯儲,各國央行都會寬松,而這是最近6年以來的第一次。“未來幾年,黃金就將創下新高。”此外,全球范圍內高企的債務,以及大量負利率債務更是一大風險。歐洲大部分短期投資級別的債券都處在負利率狀態,美國債券收益率雖然是正值,但處在相當低的水平,在美聯儲開啟寬松政策后,其收益率很可能會逐漸走低,最終到負值。

這對美元而言,無疑會帶來打壓,而對黃金來說,則是很強的推動力。

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