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獲利了結風險或令黃金在8月初表現疲軟

2019年08月02日 09:06來源:圖表家
責任編輯:第一黃金網
摘要
分析師Orchid認為,雖然央行對黃金的購買可能在2019年下半年保持活躍,,ETF投資者或進一步增

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  分析師Orchid認為,雖然央行對黃金的購買可能在2019年下半年保持活躍,,ETF投資者或進一步增持黃金,但投機者似乎已過度買入。

  因此,投機獲利回吐的風險在這個時刻得升,預計黃金在8月初將出現短暫的疲軟。

  根據最新的CFTC持倉數據,在截至7月23日當周,投機者對Comex黃金的凈多頭頭寸基本沒有變化,這是連續第二周出現這種情況。

  在5月至6月大幅增加看漲押注后,黃金投機者采取了“觀望”策略,這可能表明看漲黃金的投機者的凈多頭持倉已達到最大水平。

  目前投機凈多頭持倉占未平倉合約數量的41%,接近歷史最高水平52%,這與上述觀點是一致的。

  雖然導致黃金價格進一步走高的外部因素(例如央行購買,ETF購買)可能促使投機者繼續擴大其在Comex黃金的凈多頭頭寸,但黃金價格的突然下跌可能會導致投機性獲利回吐,反過來會加劇價格下跌趨勢。

  在前一周買入24噸黃金后,ETF投資者在截至7月26日的一周內持觀望態度

  黃金ETF的持有量接近2013年5月以來的最高水平,今年迄今已增加逾100噸。

  這反映出ETF投資者的非常積極的情緒,可能反映出他們越來越擔心美國股市已變得過高,容易受到回調的影響,因此需要建立黃金和其他避險資產的頭寸

  在第三季度開始時,各國央行對黃金的態度依然樂觀。俄羅斯央行在6月份增持16.9噸黃金(根據IMF報告的黃金儲備),將俄羅斯官方黃金持有量推高至2207噸。

  根據世界黃金協會(WGC)的數據,2019年上半年,全球央行總共購買了381噸黃金,遠遠高于去年同期180噸的凈購買量。

  世界黃金協會的一項調查顯示,11%的主要發達國家和新興市場經濟體傾向于在未來12個月增持黃金。

  這表明,2019年下半年,央行的黃金購買將保持活躍

  央行黃金協議(CBGA),也被稱為華盛頓協議, 由歐洲央行和其他21家中央銀行在1999年簽署,以協調中央銀行的黃金銷售以限制黃金市場的動蕩。市場普遍預期的該協議將在2019年9月到期且不會續簽。

  歐洲央行表示,簽約中央銀行確認黃金仍然是全球貨幣儲備的重要元素,目前他們都沒有計劃大量出售黃金。

  Orchid認為,央行認識到黃金市場已經足夠成熟的事實是看漲黃金的,因為它可能會吸引其他市場參與者(如機構投資者),提高他們對黃金的投資。 考慮到中央銀行對黃金的整體積極態度,Orchid認為中央銀行大量出售黃金的風險微乎其微。

  綜上,Orchid認為黃金價格將受到ETF投資者和央行需求的推動,但是考慮到投機者獲利了結的風險提升,金價或在8月初表現不佳。

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