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玖富更新招股書:發行區間7.5到9.5美元 孫雷有70%投票權

2019年08月10日 16:57來源:網絡
責任編輯:第一黃金網
摘要
本文來自 “IPO早知道”。據IPO早知道消息,玖富集團于美東時間8月8日再度更新了在SEC的招股文件,發行區間擬定為每

本文來自 “IPO早知道”。

據IPO早知道消息,玖富集團于美東時間8月8日再度更新了在SEC的招股文件,發行區間擬定為每股ADS 7.5美元至9.5美元,最高募資金額則從之前的1.5億美元下調至8450萬美元。

據悉,玖富已將其在紐交所掛牌時間確定為8月15日。

更新后的招股書顯示,玖富集團計劃公開發行6,750,000股ADS,現有股東出售2,150,000股ADS。此外,玖富集團此次IPO的承銷商陣容相比之前也有所增加,除了之前就已公布的瑞士信貸、海通國際和玖富證券自己,里昂證券和中投國際證券亦加入其中。

值得一提的是,現有股東出售2,150,000股ADS全部來自玖富集團創始人兼CEO孫雷。按照發行區間的上限(每股ADS 9.5美元)計算,孫雷將套現2,042.5萬美元。

IPO前,創始人兼CEO孫雷通過Nine F Capital Limited直接持有39.1%的股份,集團法人代表任一帆通過Nine Fortune Limited持股23.3%。唯獵資本創始合伙人肖常興通過DFM Capital Ltd.持有7.4%,為第三大個人股東。

此外,分眾傳媒董事長江南春通過JAS Investment Group Limited持股5.7%,后者為江南春全資擁有,同時也是玖富集團的第四大股東;而赫基集團董事長徐宇之兄弟徐乘以及和合控股集團董事長張俊生則分別持有3.8%和2.1%的股份。

IPO后,孫雷的直接持股比例將降至36.8%并擁有70.2%的投票權,任一帆和肖常興則各自擁有9.4%和3.0%的投票權;江南春則將繼續持有5.5%的股份和2.3%的投票權。

成立于2006年的玖富集團已陸續成立了十多家獨立全資或控股子公司,擁有數字科技、數字賬戶、數字普惠、數字財富、數字國際五大業務板塊,產品品牌包括玖富科技、玖富錢包、悟空理財、玖富證券(香港)、玖富財富(香港)等,并控股或參股了保險經紀、基金銷售、銀行、融資租賃等多個具有牌照資質的機構。

玖富集團官網顯示,截至2019年6月,旗下各子平臺累計注冊用戶超過8,000萬。而根據奧緯咨詢的報告,截至2018年12月31日,玖富集團是中國所有市場借貸平臺中未償還貸款余額方面最大的一家。

財務數據顯示, 2016年、2017年和2018年,玖富集團的凈收入分別為22.61億、67.42億和55.57億元人民幣;凈利潤則分別為1.62億、7.24億和19.75億元人民幣。

截至2019年3月31日止,玖富集團的凈收入從2018年同期10.92億元增加至12.04億元人民幣,凈利潤則從2.91億增加至5.27億元人民幣。剔除股權獎勵支出的影響,調整后的凈利潤從截至2018年3月31日止三個月的4.12億增加至2019年同期的5.61億元人民幣。

2016年、2017年和2018年年底,在玖富平臺注冊電子賬戶的人數分別為2,760萬、5,160萬和7,240萬人,較上一年的增幅分別為87%和40.2%。截至2019年3月31日,平臺的注冊用戶數為7,670萬人,同比增長6.0%。

不過,由于受到政策監管的負面影響,2018年平臺上的活躍借款人數較2017年減少了36.3%至約230萬,而截至2019年3月31日止三個月,平臺上的活躍借款人數為60萬,較2018年同期的100萬減少40.0%。相比之下,2017年平臺的活躍借款人數由2016年的約130萬增加到約360萬,同比增長171.5%。

與此同時,購買投資產品的人數在過去一年中也因為監管環境而有所下降,2018年平臺上活躍投資者的數量減少了28.6%至90萬。截至2019年3月31日止三個月,平臺活躍投資者的數量為30萬,較2018年同期的40萬減少31.1%。而2017年活躍投資者數量為120萬,較2016年的70萬增長了66.5%。

此外,從逾期率指標來看,盡管玖富集團的表現逐步處于優化狀態,但整體資產表現依然不佳。(詳見:研究 | 玖富將于紐交所掛牌:資產質量和風控水平為主要風險點)

玖富集團表示,此次募集到的資金將主要用于五大用途:一是加強生態系統內社區的運營發展以及生態系統相互協同的功能;二是繼續擴大產品供應,包括提供更多的消費情景貸款產品、在線財富管理產品以及培育用戶忠誠度; 三是用于研發投資,尤其是人工智能和大數據技術; 四是用于國際擴張,包括香港和東南亞的投資計劃,以及申請額外的執照來幫助執行國際業務戰略;五是用作一般企業用途和戰略投資。

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