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黃金T+D收漲,特朗普大嘴閑不住;兩大長期利多因素驅動下,ETF持倉創六年半新高!

2019年08月10日 01:02來源:FX678
責任編輯:第一黃金網
摘要
周五(8月9日),黃金T+D上漲0.07%至343.4元/克,白銀T+D收盤下跌0.31%至4142元/千克。現貨黃金周
周五(8月9日),黃金T+D上漲0.07%至343.4元/克,白銀T+D收盤下跌0.31%至4142元/千克。

現貨黃金

周五小幅上漲,多空雙方繼續在1500美元/盎司上方附近拉鋸,美元交投于97.5附近,而美債收益率下跌利多金價,但股票、原油等風險資產反彈,緩解了避險情緒,美股

標普500

指數大漲近2%,而油價止跌反彈,金價因此沒能繼續創新高。昨日好于預期的美國初請失業金數據曾推動美元短暫上揚,給金價帶來壓力,但之后美國總統特朗普又一次表達對美元強勢不滿,美元應聲走弱。分析人士認為,貿易局勢緊張以及央行政策寬松是貴金屬價格上漲的關鍵長期支撐。世界黃金協會表示,七月全球黃金ETF規模增長26億美元,總持倉規模上升52噸至2600噸,為2013年3月份以來的最高水平。

上海黃金交易所2019年8月9日交易行情

黃金T+D收盤上漲0.07%至343.4元/克,成交量119.172噸,成交金額408億6529萬2660元,交收方向“多支付給空”,交收量26.07噸;

迷你金T+D收盤持平至343.46元/克,成交量14.8712噸,成交金額51億299萬3418元,交收方向“空支付給多”,交收量35.634噸;

白銀T+D收盤下跌0.31%至4142元/千克,成交量13942.522噸,成交金額578億1829萬6784元,交收方向“多支付給空”,交收量386.94噸。

現貨黃金

1500上方交投,弱勢美元帶來支撐

現貨黃金

周五小幅上漲,多空雙方繼續在1500美元/盎司上方附近拉鋸,美元交投于97.5附近,而美債收益率下跌利多金價。但股票、原油等風險資產反彈,緩解了避險情緒,美股

標普500

指數大漲近2%,而油價止跌反彈。

RJO futures高級商品策略師Phillip Streible表示看到股市出現了一些技術性上漲。因此,黃金在錄得令人印象深刻的漲幅過后有些回調。但黃金的牛市行情尚未結束,市場正經歷小幅回調。

FXCM分析師Lukman Otunuga稱,在金價高歌猛進突破1500美元大關后,在進一步走高前的回撤是正常表現。

昨日好于預期的美國初請失業金數據曾推動美元短暫上揚,給金價帶來壓力。但之后美國總統特朗普又一次表達對美元強勢不滿,美元應聲走弱。

特朗普稱,美聯儲的利率正在傷害美國制造商。與其他國家相比,美聯儲的高利率水平使美元保持在高位,讓卡特彼勒、波音、John Deere、汽車公司更難在一個公平的競爭環境中競爭。

分析人士認為,貿易局勢緊張以及央行政策寬松是貴金屬價格上漲的關鍵長期支撐。

ActivTrades首席分析師Carlo Alberto De Casa表示,這是黃金的完美環境,貿易摩擦、貨幣戰爭、央行降息。所有這些似乎都不是一個簡短的故事,投資者也相應地采取了立場。

匯通財經APP提醒,當前有利黃金多頭的宏觀面并未改變,預計金價在缺乏進一步刺激的前景下將寬幅交投于1475-1530區域。

延續六月的強勁表現,七月份全球黃金ETF資產管理規模增長52噸(2%)

世界黃金協會表示,七月全球黃金ETF規模增長26億美元,總持倉規模上升52噸至2600噸,為2013年3月份以來的最高水平。

在不確定性和全球央行貨幣政策轉向寬松的影響下,五月中旬開始的積極流入的趨勢在上個月仍得以延續。

以美元計價的黃金價格在七月進一步上漲1.3%,使得全球黃金ETF的資產管理規模增長了3.4%至1,190億美元。

北美地區主導了七月全球黃金ETF的流入,該地區黃金ETF持倉上升43噸(總金額上漲20億美元,資產管理規模上升3.4%)。而SPDR Gold Shares 和 iShares Gold Trust的流入貢獻了全球凈流入的75%。此外,低成本黃金ETF的規模持續增長,上個月累計上升2.4噸,總規模達到創紀錄的56噸,合26億美元。

歐洲地區基金吸引了7.5噸的凈流入(+4.83億美元,+0.9%)。值得注意的是,除了4月份,歐洲地區的基金在今年每個月都為凈流入。

對英國脫歐的擔憂,貨幣普遍走軟,負利率以及其他個別風險都支持了該地區的黃金投資需求。

亞洲及其他地區的基金同樣在7月份出現了每個地區約1噸的凈流入。在不斷上漲的金價的驅使下,中國的投資者有所行動,該地區的黃金ETF持倉規模上升。

匯通財經APP提醒,盡管美元在7月依然強勁,但金價仍延續了其漲勢。值得注意的是,包括以盧比,澳元,加拿大元,英鎊和日元在內的多種貨幣計價的黃金價格均達到了歷史新高。

同時,本月COMEX黃金期貨的凈多倉位保持在850噸以上,而全球黃金平均日交易量(包括OTC交易,期貨與黃金ETF交易,請參考交易量數據說明)達到了1660億美元,這幾乎是2018年平均水平的1.5倍。

隨著金價的不斷上升與交易量的增長,30天已實現波動率也達到了3年來的最高點。值得注意的是,認沽/認購偏度的形態暗示投資者愿意以更貴的價格購買未來買入黃金的期權上,而非賣出黃金的期權,這突出了當前市場上的樂觀的看漲情緒。

機構觀點:未來5年金價將繼續走高,上行甚至看向2500至4500美元/盎司

分析師GE Christenson表示,在目前全球經濟環境下,各國央行都在轉向鴿派,會有越來越多的寬松政策,利率也會走低。更關鍵的是,在目前全球高企的債務水平之下,金價本來就是被低估了的,因此上行空間巨大。

從購買力的角度來看,貨幣的貶值是毋庸置疑的。在1971年,美國的國債為4000億美元,而今則超過22萬億美元。1971年原油價格2美元/桶,而今則在50美元/桶上方,此前更是在2008年觸及了將近150美元/桶的頂峰。

和受到通脹影響在不斷貶值的貨幣不同,黃金的內在價值意味著其能夠避險保值,較好地維持住購買力。

金價本身受到的影響來自多方面。一方面債務水平高企應當意味著美元弱勢,黃金走高。另一方面黃金和原油同為大宗商品,往往會有同向走勢。另外,股市和黃金有著負相關的關系,當股市高漲,黃金會不受歡迎。

Christenson表示,綜合考慮來看,金價走勢模型相較金價本身,在更高的水平,這意味著目前金價仍然是被低估的。后市長期來看,美國的債務將繼續快速增加,油價則可能有所走高,而

標普500

指數也可能走高。

美國國債水平在過去100年的年均漲幅為9%,其財政赤字將會進一步增加。

標普500

指數從上世紀60年代的100上漲至今,處在過高水平,因此將會回落。

總體來看,Christenson指出,從這些因素的綜合模型來看,未來5年黃金市場將繼續走高,上行看向2500甚至4500美元/盎司。

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