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移動App八月江湖:手游、短視頻增長顯著,巨頭加碼二次元

2019年09月22日 06:00來源:網絡
責任編輯:第一黃金網
摘要
本文來源于“互聯網與娛樂怪盜團”微信公眾號,由怪盜團兄弟單位、國金研究創新中心特約提供。基本結論暑期流量王者:受益于暑期

本文來源于“互聯網與娛樂怪盜團”微信公眾號,由怪盜團兄弟單位、國金研究創新中心特約提供。 

基本結論

暑期流量王者:受益于暑期到來,短視頻、手游的MAU和時長增長顯著。暑假期間,泛娛樂行業展現出了強大的流量收割能力,其中短視頻和手游的MAU分別實現了35%22%的同比增長,使用時長的同比增速均超過了50%短視頻雙雄——抖音和快手的MAU環比增速均在5%左右,與追趕者的領先優勢在不斷擴大。

動漫二次元:巨頭加碼,快看漫畫獲騰訊投資827日,快看漫畫獲得騰訊投資,巨頭緊盯動漫二次元市場。目前快看漫畫、騰訊動漫頭部地位穩固,微博動漫異軍突起。巨頭加碼二次元領域,本質上是看中了潛力巨大的95后用戶市場。典型“95后”APP的加總MAU相比去年同期,同比增速為21%,總使用時長增速達到了50%,遠高于移動互聯網平均增速19%

人口紅利見頂, MAU高增長分布在社交電商和泛娛樂類:我們統計了千萬級MAU應用的季度環比增速,增速最高的APP分布分散,包括社交電商類的淘集集和拼多多,其中拼多多的MAU季度環比增速達到了23%泛娛樂類的Keep和七貓免費小說的MAU環比增速均超過40%汽車交易相關APP和親子平臺APP增速同樣可觀,值得關注。

時長同比增速回升,泛娛樂類仍是使用時長的主要增量來源:8月用戶總使用時長的同比增速經歷連續四個月下滑后,開始回升至19%泛娛樂類貢獻了最大的時長增量,19年8月的同比增速達到了24%,游戲類的時長同比增速最高,為52%。細分來看視頻、社交以及資訊類APP類APP貢獻了近一半的時長增量。

投資建議

未來幾年,95后乃至00 后將成為互聯網娛樂消費的中堅力量,對應的用戶市場值得重點關注。騰訊控股的流量壁壘被市場嚴重低估了,尤其是QQ建立起來的95后用戶封閉文化圈。嗶哩嗶哩是無可爭議的 95 后泛二次元用戶大本營。

重點關注:騰訊控股(0700.HK),嗶哩嗶哩(BILI.O

學生群體對于泛娛樂類和社交類的需求更強,暑期的到來有望帶動相關APP的熱度和用戶活躍度,尤其是視頻、音樂和游戲類。

重點關注:愛奇藝(IQ.O),芒果超媒(300413.SZ),騰訊音樂(TME.N

風險提示

1)數據準確性說明:相關數據通過自有技術監測獲得,并進行去重去噪點處理,力求客觀地反映業務表現。因統計方法和口徑的差異,與官方數據可能存在差異,僅為定性分析而用;2)政策監管;3)用戶行為變化。

關鍵詞:暑期流量王者、動漫二次元

暑期流量王者:短視頻、長視頻和手游實現MAU和時長雙增長

暑期是學生群體的休假時段,因此成為了各大廠商搶占學生年輕群體,收割假期流量的好時機。學生群體以95后和00后為主,其對于泛娛樂類和社交的需求更強,尤其是短視頻、在線視頻、音樂和游戲類。暑假期間,短視頻和長視頻行業均展現出了強大的流量收割能力,其中MAU分別同比增長35%5%,環比分別增長了4%2%手游的加總MAU同樣增長顯著,同比增長22%,環比增長3%而音頻娛樂和移動閱讀的MAU反而出現環比下滑。

使用時長方面,短視頻行業的總使用時長同比增長52%,環比增長19%長視頻行業的總使用時長同比增長11%,環比增長9%手游的總使用時長同比增長52%,環比增長9%

短視頻:抖音、快手的領先優勢進一步擴大,好看視頻和微視MAU環比幾乎零增長。 根據國金證券研究創新數據中心的監測數據,短視頻行業雙雄,抖音和快手8MAU同比增速均超過30%,環比增速保持在5%左右。而好看視頻和微視表現不佳,8MAU環比幾乎零增長。

使用時長方面,目前快手最高,達到15分鐘每天;抖音增速驚人,每日使用時長增長至12分鐘,大有向快手逼近的趨勢。好看視頻的使用時長小幅提升至6分鐘每天,微視繼續下滑,與抖音、快手的差距進一步拉大。事實上從春節過后,微視的用戶使用時長便不斷下滑。即便在6月份微信開放微視的朋友圈分享功能之后,整個暑假期間微視的用戶使用時長和活躍度都未能止住下滑趨勢

手游:手游用戶中,學生群體占據了相當高的比例,因此手游同樣是暑期來臨的主要受益者。8月手游的加總MAU實現了22%的同比增長,環比增長為3%總使用時長實現了52%的同比增長,環比增長為9%

細分品類來看,ACT(動作類游戲)和體育競技暑期前后(8月份相對6月份)的MAU增速最高,均超過11%SIM(模擬游戲)、競速和SLG(策略游戲)的增速次之。TAB(桌面游戲)和卡牌類游戲的MAU反而出現了下滑。

總使用時長來看,ACT(動作類游戲)的增速最快,達到了36%,競速和SIM(模擬游戲)的增速次之,而卡牌類的使用時長下滑最為明顯。

動漫二次元:巨頭加碼,快看漫畫獲騰訊投資

快看漫畫獲得騰訊投資,巨頭緊盯動漫二次元市場。827日,動漫領域明星項目——快看漫畫宣布獲得騰訊 1.25 億美元投資,用于加大對原創國漫IP的扶持力度。36氪報道,快看漫畫將會繼續與騰訊旗下的動漫業務部門保持獨立發展。

快看漫畫、騰訊動漫頭部地位穩固,微博動漫異軍突起。動漫領域的領頭羊——快看漫畫的8MAU超過了3500萬,是第二名騰訊動漫的2倍;另一方面,去年7月才正式以獨立APP運作的微博動漫追趕迅猛,月活已經突破千萬。使用時長方面,騰訊動漫的每日使用時長接近10分鐘,快看漫畫為8分鐘左右,微博動漫的用戶每日使用時長僅有2.2分鐘,尚有很大的提升空間。

巨頭加碼二次元領域,本質上是看中了潛力巨大的95后用戶市場。95后乃至00后逐漸成長為移動互聯網的中堅力量,其對于互聯網娛樂APP的黏性更強,愿意花費的時間和金錢更多。誰能進入 95 后的文化圈,誰就能獲得他們的信任,從而在娛樂消費、電商導流等多個領域獲得巨大的商業前景。

哪些APP能稱為典型的“95后”APP?頭部APP中,除了作業幫(TGI超過300),動漫類APP(快看漫畫、騰訊動漫)以及B站的95后用戶比例最高,而移動閱讀和移動音樂類APP次之。這些典型“95后”APP的加總MAU相比去年同期,同比增速為21%,而加總使用時長增速達到了50%,遠高于移動互聯網平均增速19%。

人口紅利見頂,時長增速顯著回升

MAU高增長分布在社交電商和泛娛樂類

根據我們的監測數據,20198月中國移動互聯網月活用戶規模環比小幅下滑,同比增速連續五個月下滑。國內智能手機的普及過程已經基本完成,移動互聯網用戶數近年來增長非常緩慢,同比增速連續五個月下滑,保持在5%以內。人口紅利已經漸行漸遠,用戶增長面臨著巨大考驗。

從一級行業分類來看,目前生活服務與工具類的加總MAU最高,泛娛樂內容消費類次之。從加總MAU的同比增速來看,游戲與衍生生態類和泛娛樂內容消費類受益于暑期的到來,加總MAU增速明顯上升。社交與通訊相關類已經誕生了微信和QQ兩大十億級MAU巨頭,擁有極高的滲透率,積累了足夠高的壁壘。社交與通訊相關類的加總MAU增速始終不溫不火,短期內很難出現現象級的社交APP新玩家。泛電子商務生態類和流量分發與廣告類的加總MAU同比增速近期呈不斷下滑趨勢,其中流量分發與廣告類的加總MAU幾乎零增長。


為了跟蹤近期月活用戶數持續高增長的APP,我們將近三個月平均MAU1000萬以上的APP作為樣本,統計了平均MAU季度環比增長最快的前十個APP(此處的季度環比是將近三個月作為最新一個季度周期進行計算)。可以看出,季度環比增速最高的APP分布較為分散,包括社交電商類的淘集集和拼多多,其中拼多多的MAU季度環比增速達到了23%泛娛樂類的Keep和七貓免費小說MAU環比增速均超過40%近期汽車交易相關APP火爆,易車APPMAU突破千萬大關,季度環比增速接近200%此外,多個親子平臺APP,包括寶寶樹孕育和親寶寶增速同樣可觀,值得關注。

時長同比增速回升,泛娛樂類仍是時長增量的主要來源

人口紅利逐漸見頂,移動互聯網進入了爭奪存量用戶注意力的競爭階段。根據研究創新數據中心的監測數據,受益于暑期的到來,8月用戶總使用時長環比明顯上升,同比增速連續四個月下滑后開始回升至19%

受益于暑期的到來,泛娛樂類和游戲與衍生生態的使用時長環比上升顯著,。從使用總時長占比來看,社交與通訊相關的占比在不斷下降,從1711月的40%下降到了198月的不足三分之一。而隨著泛娛樂應用的多樣化發展,泛娛樂內容消費的使用總時長增速驚人,泛娛樂類與游戲類APP的時長占比均小幅上升。

泛娛樂類增長迅猛,短視頻時長占比提升顯著

如今,沉迷手機已經呈現出全年齡段的共同行為特征,手機儼然成為了人類的一個新器官。為了更直觀的理解手機APP究竟占據了我們多少時間,我們測算了全網APP的人均使用時長情況。數據顯示,國人平均每天在手機APP的使用上花費超過三小時,同比增速為14%,環比顯著上升。其中在首位的是泛娛樂內容消費類,人均使用時長環比增長迅猛,泛電子商務類近期增長平平。

細分來看,微信仍然是最大的流量入口。用戶平均每天會花費22%的時間,約44分鐘在微信上。而隨著移動網絡技術的發展,在線視頻(長視頻)逐步成為了除社交以外的最大流量入口,占據了總體應用使用時長的20%8月份短視頻的時長占比接近8%,提升顯著。

泛娛樂類APP仍是使用時長的主要增量

步入用戶存量時代,如何吸引用戶的注意力,把握下一波浪潮成為了關鍵。在用戶使用時長的紅利階段,究竟是哪些細分領域APP贏得了先機呢?我們計算了198月的使用時長同比增量分布,可以看出,一級行業分類中,泛娛樂內容消費在原來接近1小時的基數上,貢獻了最大的時長增量,相比188月,用戶每天平均多花了12分鐘在泛娛樂類APP上,目前平均每日人均使用時長接近74分鐘;而泛電子商務生態和社交與通訊相關類的日均使用時長增長較為平緩。

進一步細分,視頻、社交以及資訊類APP貢獻了接近一半的時長增量,其中視頻類APP主要得益于短視頻的崛起以及綜合視頻的滲透率提高,資訊類的增量來源主要是以今日頭條和趣頭條為代表的信息流資訊。而社交類微信和QQ的使用時長仍有小幅上升,疊加上其可觀的用戶數,助推社交類的使用時長同比顯著增長。

從用戶的黏性來看,一級行業分類的人均月使用頻率同比均有明顯的上升,其中泛電子商務生態類提升最為顯著。人均使用次數方面,一級行業分類相比去年同期均有所增加,其中游戲與衍生生態和泛電子商務生態的增長最為顯著。

風險提示

1)數據準確性說明:相關數據通過自有技術監測獲得,并進行去重去噪點處理,力求客觀地反映業務表現。因統計方法和口徑的差異,與官方數據可能存在差異,僅為定性分析而用。

2)政策監管風險:在分析互聯網與傳媒行業時,政策監管風險的考量必不可少。不論是對于內容的監管,還是游戲版號的審批皆不離政策的出臺和落實。如果互聯網與傳媒行業監管環境趨嚴,行業內公司或將面臨政策監管風險。

3)用戶行為和習慣或發生重大變化:不同年齡層以及不同地域間用戶會隨著周邊環境的改變成長變化,其習慣和行為也會隨之改變。互聯網產品緊隨需求要求互聯網行業內公司在用戶行為和習慣變遷時不要落后。如果未及時捕捉用戶行為和習慣變化,行業內公司或失去優勢地位。

(編輯:文文)

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